В 2025 году производство товарного молока в России, по прогнозу Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), может достичь 26,3 млн тонн — на уровне прошлого года. Однако при стабильном объеме предложения отрасль столкнулась с заметным снижением закупочных цен на сырое молоко, начавшимся в марте. В чем причины падения, как отреагировали переработчики и производители и чего ждать дальше — Perfect Agriculture разбирался вместе с участниками рынка.
2024 год
Согласно аналитике Россельхозбанка, в 2024 году производство товарного молока в России составило 26,3 млн тонн — на 2% выше показателя предыдущего года. Основным драйвером роста стало увеличение популярности молочной продукции: среднедушевое потребление достигло рекордных 250 кг, что на 3 кг больше, чем годом ранее. Наибольший рост зафиксирован в сегменте молокосодержащих продуктов — прежде всего сыров, творога и сливочного масла, что подтверждается производственной статистикой. За девять месяцев 2024 года выпуск сливок вырос на 16%, мороженого — на 15,9%, творога — на 8,5%, а сыров — на 8%.
Кроме обеспечения внутреннего спроса, отрасль активно развивала экспортный потенциал. По прогнозу, на конец 2024 года объем экспорта молочной продукции в натуральном выражении превысил 1 млн тонн, что на 22% больше, чем в 2023 году. Россия занимает третье место в мире по производству сыров (уступая лишь ЕС и США) и входит в топ-10 стран по выпуску сливочного масла. По мнению аналитиков, на фоне растущего интереса потребителей к натуральным молочным жирам ожидается постепенное снижение доли продуктов с растительными жирами в пользу натуральных альтернатив. Сыр остается наиболее динамично развивающейся категорией: потребление на душу населения составляет около 10,5 кг в год, и этот показатель продолжает расти.
По словам главы федерального центра «Агроэкспорт» Ильи Ильюшина, в 2024 году Россия нарастила экспорт молочной продукции как в физическом, так и в денежном выражении. Объем поставок увеличился на 6% - до 216 тыс. тонн, а экспортная выручка выросла на 19%, достигнув $ 438 млн против $ 369 млн годом ранее. Основными рынками сбыта остаются страны СНГ и Китай. Лидирует среди импортеров Казахстан, куда было поставлено продукции на $ 184 млн. Следом идут Белоруссия ($ 67 млн), Узбекистан ($ 35 млн), Азербайджан и Китай — по $ 18 млн каждый.
Наибольшую динамику показал экспорт переработанных молочных товаров. Продажи сыра и творога выросли с $ 112,6 млн до $ 141,4 млн, мороженого — с $ 48,7 млн до $ 57,2 млн, сухого молока — с $ 41,9 млн до $ 48,1 млн. Экспорт молочной сыворотки достиг $ 15,2 млн, а совокупный экспорт прочей молочной продукции — $ 176,3 млн против $ 151,3 млн в 2023 году. Рост поставок отражает расширение географии экспорта и укрепление позиций российских производителей на международном рынке.
2025 год
В январе — апреле 2025 года производство товарного молока в России, по данным аналитического центра Milknews, достигло 8,6 млн тонн — на 2,3% больше, чем за тот же период 2024 года. Существенный вклад в прирост обеспечили сельхозорганизации, увеличив выпуск на 3,7% (до 7 млн тонн, +248 тыс. тонн). Наиболее заметный рост зафиксирован в Республике Татарстан (+42 тыс. тонн), Пензенской (+23 тыс. тонн), Кировской (+18 тыс. тонн) областях и Удмуртии (+19 тыс. тонн). В то же время в ряде регионов, включая Иркутскую, Курскую и Тюменскую области, а также Кабардино-Балкарию, производство сократилось.
По словам Алексея Воронина, директора аналитического департамента «Союзмолоко», увеличение объемов молока обусловлено в первую очередь ростом продуктивности коров — в среднем на 5%, чему способствовали и благоприятные погодные условия. Тем не менее общий рост сдерживается продолжающимся сокращением поголовья, особенно заметным в Сибири и на Урале. Это приводит к ситуации, когда даже при повышении удоев совокупный объем сырья в ряде регионов падает.
Общее производство молока во всех категориях хозяйств за четыре месяца 2025 года составило 10,4 млн тонн, что на 0,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года.
По прогнозу Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), в 2025 году объем производства товарного молока в России может составить 26,3 млн тонн — на уровне предыдущего года. Проработано два сценария развития молочной отрасли, однако оба исходят из одинакового уровня валового производства молока.
Сценарии различаются по динамике цен и связанным с ней рыночным параметрам. В первом варианте предполагается, что рост розничных цен на молочную продукцию будет соответствовать росту себестоимости, включая компенсацию накопленных затрат. Во втором варианте темпы роста цен отстают от инфляции, что оказывает давление на маржинальность производителей.
В зависимости от сценария прогнозируется различный объем импорта и запасов. При благоприятном ценовом развитии импорт молочной продукции может вырасти на 0,5 млн тонн (+7,5%) и достичь 7,5 млн тонн. Одновременно запасы молока на перерабатывающих предприятиях сократятся до 1 млн тонн. В менее выгодном ценовом сценарии объем импорта вырастет до 8 млн тонн (+14%), а запасы упадут до 0,5 млн тонн по сравнению с 1,1 млн тонн в 2024 году. Объем экспорта, согласно оценке, останется стабильным — около 1,1 млн тонн.
Среднесрочный прогноз «Союзмолока» предполагает рост производства товарного молока до 31,3 млн тонн к 2030 году, что на 19% больше уровня 2024 года. Это позволит повысить уровень самообеспеченности страны с 81,2 до 88,2%, приблизившись к целевому показателю доктрины продовольственной безопасности (90%). При этом объем импорта снизится до 5,8 млн тонн (-18%), а экспорт вырастет до 1,5 млн тонн (+44%).
В числе ключевых факторов, определивших развитие молочной отрасли в 2024 году, эксперты выделяют дисбаланс между производством и спросом, влияние молочной категории на общую продовольственную инфляцию и устойчивый рост себестоимости сырья. Как отметил генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов, спрос на молочные продукты в прошлом году вырос на 3%, в то время как предложение товарного молока увеличилось лишь на 2%. Казалось бы, разница незначительная, однако именно этот 1% дефицита стал катализатором роста импорта молочной продукции на 11%.
Этот дисбаланс — логичное следствие более масштабных тенденций последних лет. До 2022 года реальные доходы населения стагнировали, в то время как производство молока демонстрировало устойчивый рост — до 3% в год. В 2023 году темпы увеличения достигли 5%, что позволило повысить уровень самообеспеченности страны с 73% в 2017 году до 86% в 2023-м. Однако с 2022 года начался рост доходов, что изменило поведение покупателей и структуру потребления. Рынок оказался не готов к такому повороту.
Второй важный тренд — сдерживающее влияние молочной продукции на продовольственную инфляцию. Несмотря на удорожание сырья за последние два года на 27−28% и рост затрат на переработку на 26−27%, розничные цены на молочные продукты выросли только на 16%. Это делает молочную категорию своеобразным дефлятором инфляции, что повышает социальную и политическую чувствительность отрасли и снижает экономическую устойчивость бизнеса.
Проблему непрозрачности отраслевой статистики затронул генеральный директор ООО «Агромилк» Сергей Блюма. Он указал на явные расхождения между данными Россельхозбанка, Росстата и фактическими объемами производства.
«Россельхозбанк сообщил, что потребление молока и молочных продуктов на душу населения составило 250 кг. Согласно Росстату, население у нас — 146 миллионов. Если вы умножите на 250 кг, то окажется, что производство в России — почти 37 млн тонн. У нас уже три цифры, которые между собой мало стыкуются», — отметил эксперт в своем выступлении на Молочной Олимпиаде — 2025.
По словам руководителя, за последние три года рынок пережил два ценовых шока. В 2023 году закупочные цены на молоко достигли рекорда — свыше 40 руб./кг, но уже через два месяца упали на 25−30%. К концу 2024 года цены поднялись до 60 руб./кг, но вновь начали снижаться — в отдельных регионах на 10−15%:
«Когда нет долгосрочных контрактов, такие колебания убивают отрасль. Люди плакали — не фигурально, буквально. Мы только сейчас выходим из кассового провала двухлетней давности», — подчеркнул он.
Рост себестоимости остается постоянной проблемой — прежде всего, из-за увеличения фонда оплаты труда (ФОТ).
«Средняя зарплата в хозяйстве выросла с 31 000 до 89 000 рублей за три года. Это справедливо по рынку труда, но производительность при этом не растет — нет техники», — добавил Блюма.
Импортозамещение в агромашиностроении также оказалось частичным. По словам эксперта, без современной техники — опрыскивателей, широкозахватных машин, налаженного сервиса — невозможно повысить производительность труда:
Сергей Блюма обозначил необходимость диалога между производителями и переработчиками для стабилизации отрасли. Он выразил обеспокоенность ситуацией на внутреннем рынке, который, по его мнению, испытывает скрытый дефицит. Причина — переориентация экспортных потоков белорусского молока на российский рынок.
«При текущем курсе выгоднее везти молоко из Беларуси в Россию, чем в Тунис или Казахстан. В итоге на рынок хлынули объемы, которые раньше уходили на экспорт», — говорит эксперт.
Снижение цен
В начале апреля 2025 года Артем Белов отметил заметное замедление темпов реализации на внутреннем рынке.
«Не скажу, что продажи встали, но замедление темпов реализации молочной продукции произошло достаточно существенное. Запасы питьевого молока на полках выросли на 14%, кефира — на 6%, а сливочного масла и сливок — на 62%», — сообщил он.
По словам Белова, основной причиной сложившейся ситуации стал скачок цен на молочную продукцию в конце 2024 года, который привел к затовариванию сетей и снижению спроса. Несмотря на рост закупок сырого молока (прирост 2% к предыдущему году), переработчики начали терять деньги на сбыте готовой продукции. Это привело к снижению закупочных цен, в том числе в Татарстане, где цена на сырое молоко к марту 2025 года выросла до 45,9 руб./кг (без НДС) против 38 руб. в 2024 году.
Белов подчеркнул, что в ближайшие полтора года значимого прироста объемов сырого молока не ожидается, а колебания розничных цен сохранятся. В то же время он прогнозирует восстановление спроса во второй половине 2025 года и его рост в 2026 году — вслед за реальными доходами населения и расширением экспортных поставок.
Одним из ключевых решений в текущих условиях глава «Союзмолока» назвал переход к долгосрочным контрактам между производителями и переработчиками, что поможет снизить риски и стабилизировать рынок.
Участники отрасли потверждают снижение закупочных цен на сырье. По словам Николая Трофимова, главы Нижегородского молочного союза, падение отмечается в большинстве регионов ПФО и ЦФО, особенно у переработчиков с высокой инвестиционной нагрузкой.
Причины снижения — комплексные. Гендиректор «Агрохолдинга Белозорие» Владимир Михайлов указывает на падение спроса: «В январе продажи молочной продукции упали на 4%, в марте — на 5−6%».
Сказывается и рост цен: удорожание продукции ограничивает покупательную способность населения. Добавляют давления сезонные факторы — Великий пост, рост производства (+4% за два месяца), а также избыточное предложение в ряде регионов.
Генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий считает, что «рынок перенасыщен, переработчики теряют прибыль, сети требуют снижения цен».
Николай Трофимов, кроме того, отмечает и влияние регулятора: административное сдерживание цен и импорт дешевой продукции создают давление на внутренний рынок.
Эксперты сходятся во мнении: рынок нуждается в скоординированных действиях и объективных инструментах мониторинга.
